首页 > 最新信息 / 正文
- 1 -
证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2018-106
广东华锋新能源科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告
广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华锋股份”)公开发行A股可转换公司债券(以下简称“可转债”)相关事项已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过,尚需公司股东大会和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等相关文件的规定,为保障中小投资者的利益,公司就本次可转债发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析,并结合实际情况提出了填补回报的相关措施。具体情况如下:
一、 本次公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响(一) 主要假设和前提条件1、假设公司于2019年5月31日完成本次可转债发行,且所有可转债持有人与2019年11月份全部完成转股。该时间仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,最终以中国证监会核准后实际发行完成时间为准。
2、假设宏观经济环境、产业政策、 行业发展状况等方面没有发生重大变化。
3、不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(包括财务费用、投资收益、利息摊销等)的影响。
4、本次公开发行募集资金总额为48,000万元,不考虑发行费用的影响。
- 2 -
5、假设本次可转债的转股价格不低于公司第四届董事会第二十四次会议决议日的前二十个交易日公司A股股票交易均价、前一个交易日公司A股股票交易均价的孰高值,即20.56元/股(实际转股价格根据公司募集说明书公告日前20个交易日均价和前一交易日的均价为基础确定)。该转股价格仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,最终的初始转股价格由公司董事会根据股东大会授权,在发行前根据市场状况确定,并可能进行除权、除息调整或向下修正。
6、假设除本次发行外,公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为。
7、公司2018年度享受15%的高新技术企业优惠税率。假设公司2019年继续享受15%的优惠税率。
8、不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及本次可转债利息费用的影响。
9、2018年5月11日,经公司2017年度股东大会审议通过,以股本137,105,100股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税),共派发现金10,968,408.00元。假设2018年、2019年发放的股利与2017年相同且于次年6月宣告。
10、2018年2月,公司授予第一期限制性股票,授予股份数量为1,105,100股;
2018年9月,由于公司发行股份购买资产新增股份数量39,155,702股,2018年11月公司回购21,600股限制性股票,公司 总股本变更为176,239,202股。假设2018年12月31日公司总股本为176,239,202股。
11、假设公司电极箔业务收入持续稳定增长,同时北京理工华创电动车技术有限公司在2018年度、2019年度均能完成业绩承诺并计入公司当年业绩。因此,假设2018年度、2019年度公司归属于母公司所有者的净利润分别为7,200.00万元和8,700.00万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 分别为6,750.00万元和8,250.00万元(前述假设分析并不构成对公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策)。
12、每股收益指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算。
(二) 基于上述假设,公司测算了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,具体情况如下:
项目2018年度2019年度/2019年12月31日猜你喜欢
- 搜索
-
- 05-31为什么说曹操对于汉献帝也是“仁至义尽”?
- 05-31他在郭嘉后二次定辽东,献计曹叡以少胜多吓退孙权(4)
- 05-31诸葛亮《隆中对》战略的科学性和指导性
- 05-31“吃货”溥仪,5岁时每天吃27斤大肉,8只鸡鸭,背后有何隐情
- 05-31李煜:我在这人世流浪,梦一场痴心妄想
- 05-31清代户部官员为什么收入高
- 05-31卫子夫为何深受武帝喜爱?一介歌姬是怎么登上后位的?
- 05-31四十年代初的山西,抗战游击区朔州
- 05-31郭嘉不死,卧龙不出,郭嘉跟诸葛亮是一个级别的谋士吗?
- 05-31从清澈到浑浊:明代言官的兴衰浮沉
- 1000℃王宝强再谈离婚:别把老实人逼琴倾天下到极限
- 1000℃方华_方华最新消息,新闻,图片,封闭针的副作用视频_聚合阅读
- 1000℃妻居一品nppsy专访范扬:有着体育精神的国画大师|范扬|体育|国画
- 1000℃迎接世家传方略界环境日公交车变身“环保车箱”|公交车|环保|志愿者
- 1000℃毒贩为何能冲出博罗实验学校潘梦莹法庭跳窗逃跑?法院:查清后会问责|开发区|法院|毒贩
- 1000℃国奥巴马抓大盗中文版家全面停止新增围填海项目审批 江苏用最严格制度保护海洋|督察|海洋|海洋生态
- 1000℃“赶一点太空帝国4秘籍进度就能早点缓解交通压力” 南京地铁7号线工地国庆“不打烊”|工地|打烊|早点
- 999℃江苏海安:召开审计系统党风廉政建设会议山竹 县纪委大大上廉政党课
- 999℃英语单词揭鉴黄警察:持证上岗 半年鉴定5万部淫秽视频|直播|网络主播|YY_财经
- 999℃端午出行注意避开三座桥七条通道|出行大e点美胸组合|通道|路网
- 05-30为何皇子标配“乳娘”?她们到底起到什么作用?
- 05-30趣闻杂谈|清朝这个官职,名字很唬人却没有权力
- 05-30「史说黄瓜」三:鹿死谁手·残暴军阀?
- 05-30朱元璋到底埋在了哪里?让中国人头疼了600余年,至今成谜
- 05-29被大汉帝国击败的匈奴有多强大?余部仍能在欧洲兴风作浪
- 05-29第541章 当着她的面儿
- 05-29商周之战惊天动地,而一千年前,他们的祖先却是同父异母的兄弟
- 05-29顺治皇帝有8个儿子,为什么最终选择康熙继位呢?
- 05-29第601章 战前检验
- 05-29皇帝自黑真的有用?唐德宗自黑收获民心,而他自黑却亡国
- 标签列表
-
- 南通 (336)
- 历史 (249)
- 江苏 (108)
- 清朝 (86)
- 期货 (71)
- 明朝 (69)
- 不完美妈妈 (62)
- 铁路 (61)
- 南京 (61)
- 政治 (57)
- 高铁 (56)
- 经济 (55)
- 日本 (53)
- 江苏南通 (51)
- 上海 (45)
- 唐朝 (43)
- 文化 (43)
- 港口 (43)
- 房地产 (42)
- 新疆 (42)
- 楼市 (41)
- 宋朝 (40)
- 城市 (39)
- 朱元璋 (38)
- 康熙 (38)
- 开发区 (38)
- 银行理财 (38)
- 中国历史 (36)
- 刘备 (36)
- 曹操 (36)
- 三国 (34)
- 刘邦 (34)
- 房企 (34)
- 诸葛亮 (33)
- 长三角 (33)
- 成都 (33)
- 南通市 (33)
- 海门 (33)
- 汉朝 (32)
- 股权 (32)