大盘参考

　　随着资金利率持续回落，投资者信心有所恢复，上周A股市场出现了震荡中重心上移的走势，上周五更是在欧美股市调整压力增强的背景下继续震荡走高，上证指数尝试冲击3200点大关。

　　分析人士表示，目前A股已不再是单纯的“二八行情”，也不是年初盛行的“一九行情”，而渐渐扩展成为细分行业龙头的价值重估行情，即已经走向了“五五行情”。A股7月行情值得期待，后市可适量加大仓位。

　　【要闻盘点】

　　债券通今日启动 千亿美元资金进场可期

　　7月2日上午8时整，央行与香港金融管理局联合发布公告称，债券通中的“北向通”将于7月3日上线试运行。这是继“沪港通”、“深港通”之后，内地与香港资本市场之间的又一盛事。

　　点评：市场人士指出，“债券通”启动后，境外投资者投资内地银行间债券市场的模式将由此前的“中介代理”升级为“一点接入”式，这是我国资本账户开放的重要举措，也符合人民币国际化大方针，不仅将有助于完善两地债券市场的国际化进程，也有助于巩固香港国际金融中心的地位。对债券市场而言，“债券通”为国际投资者配置内地债券资产提供了更为便捷的“快车道”，未来有望吸引数千亿美元的国际资金进入内地债市。

　　6月制造业PMI回升创年内次高 二季度GDP预计将增6.8%

　　6月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为51.7%，比上月上升0.5个百分点，制造业扩张步伐有所加快。二季度以来，多项经济指标增速放缓，但是PMI在6月未降反升，让下半年的经济走势多了一层稳定性因素。

　　点评：多家市场机构预测二季度GDP同比增速有望达到6.8%。此前市场对今年经济走势持“前高后低”的判断，作为先行指标的PMI在6月反弹，市场分析这表明当前经济正逐步走出“减弱变奏”，露“韧性真容”。

　　央行本周将有2500亿元人民币到期资金

　　据彭博消息，根据中国人民银行相关数据，本周将有2500亿元人民币到期资金，其中包括14天期逆回购400亿元，28天期逆回购2100亿元。

　　点评：虽然已经平稳过关，市场可以稍微松一口气，但并不意味着就此可以高枕无忧。7月份28天逆回购和MLF将集中到期，再加上金融去杠杆的持续推进，预计今后一段时间资金面仍将维持紧平衡的状态。

　　保监会对关联交易再出重拳 穿透式监管防行业风险

　　继单独成立专门监管处、建立质询制度之后，保监会针对关联交易问题再次出手。6月30日，保监会发布《关于进一步加强保险公司关联交易管理有关事项的通知》，针对当前关联交易管理中存在的关联关系难以识别、交易结构复杂多变、关键环节审核责任不清晰等乱象问题，做出进一步明确规定。

　　点评：有分析人士表示，按穿透监管原则监测保险资金流向和基础资产的状况，可提高关联交易透明度，降低不当关联交易发生的频次和规模。

　　粤港澳三地签署框架协议 大湾区建设框定六大重点

　　粤港澳大湾区建设正在快速推进。近日，香港特别行政区行政长官林郑月娥、澳门特别行政区行政长官崔世安、国家发展和改革委员会主任何立峰、广东省省长马兴瑞共同签署了《深化粤港澳合作推进大湾区建设框架协议》

　　点评：粤港澳大湾区概念在今年两会上首次提出后，期间几度活跃。粤港澳大湾区相关上市公司的整体业绩表现较为亮丽，相关上市公司中，逾七成公司2017年一季度净利润实现同比增长。其中，深物业A、深天地A、中船防务、华发股份、中远海特等5家公司2017年一季度净利润同比增长均超10倍。

　　一线“龙马”遭主力资金撤出 茅台“酒疯”还能“疯”多久

　　6月28日到30日，本轮龙马行情的标志性个股贵州茅台（471.850， -1.16， -0.25%）连续三日收阴。从资金流向来看，无论是近3日还是近5日的数据，贵州茅台的主力资金净流出额在沪深两市都名列前茅。

　　点评：分析人士指出，在龙马行情不断创出新高的同时，主力资金撤出上述个股或是获利盘正借机退出维护胜利果实。但同时，也有不少人士认为，存量资金抱团价值板块及龙头个股的行情可能会延续甚至扩散，但这种扩散的范围以及支撑的市场高度有限，更多代表一种结构上的延续。

　　【行业机会】

行业利好影响股

受连续降雨影响，长江中游莲花塘江段1日8时水位涨至35.52米，超过警戒水位2厘米，标志着长江形成2017年第1号洪水。国家防总针对长江流域汛情启动防汛Ⅲ级应急响应。

苏交科、新界泵业

中科院上海微系统所研发的国际领先的嵌入式相变存储器现已成功应用在打印机领域，并实现千万量级市场化销售，未来中国在该领域有望实现“弯道超车”。

纳思达、南大光电

烧碱价格从去年10月份以来持续上涨，涨幅近70%。在今年大多数化工品价格都出现大幅回调的背景下，其价格仍创出新高，成为走势最强的化工品之一。烧碱最大下游氧化铝行业今年产能投产带动需求增长，预计烧碱供需仍将偏紧，产品价格也将维持高位。

滨化股份、氯碱化工、中泰化学

根据国家能源局年初公布的《2017年能源工作指导意见》，2017年需要建成五台机组，新开工八台机组。然而2017年上半年仅建成一台机组，而新开工为零，预计《意见》所提建设需求将集中在未来6-12个月内集中兑现。

东方电气、应流股份、台海核电

消息人士透露，百度将于7月5日召开的百度AI开发者大会上宣布其自动驾驶软件的首批整车合作伙伴。

亚太股份、千方科技

支付宝宣布推出“闪电开票”功能，以应对国家新的发票要求。目前，支付宝已经为国内通信运营商、酒店、餐饮、电商、停车场、零售业等行业数万家企业提供了闪电开票解决方案。

东港股份、航天信息

　　【公告掘金】

　　长电科技拟3.5亿元增资芯鑫租赁

　　长电科技7月2日晚间公告，公司全资子公司长电国际（香港）贸易投资有限公司拟投资3.5亿元人民币（等值美元现金出资），与其他投资方共同对芯鑫融资租赁 有限责任公司以现金进行增资。本次增资，各方实际共同出资为51.75亿元人民币。本次增资完成后，芯鑫租赁注册资本将由56.8亿元人民币增加至106.49940亿元人民币。公司将向芯鑫租赁委派一名董事。本次增资有利于将融资租赁公司的金融、贸易优势服务于公司经济实体，实现产融结合。

　　北部湾 旅子公司拟1.27亿元收购云南博康49%股权

　　北部湾旅7月2日晚间公告，公司全资子公司新智认知数据服务有限公司以人民币127，100，200元收购拉萨南极焕彩科技发展有限公司持有的云南博康智能信息技术有限公司49%的股权。本次交易完成后，云南博康将成为新智认知的全资子公司，有利于公司优化对云南博康的管理和控制，有利于公司在云南深度拓展智慧交通 和智慧安全市场。

　　\*ST墨龙获1.5亿元政府补贴

　　*ST墨龙30日晚间公告，寿光市财政局拨付公司节能减排 奖补资金1.5亿元，根据《企业会计准则》的相关规定，公司将上述政府奖补款项计入当期损益。

　　国旅联合拟挂牌出售汤山温泉 退出温泉酒店业务

　　国旅联合30日晚间公告，公司拟通过在深圳联合产权交易所公开挂牌的方式出售其所持有的汤山温泉100%股权，公司拟以人民币39，056.09万元作为标的资产在深圳联交所公开挂牌转让的挂牌价格，挂牌转让信息发布的时间为10个工作日。

　　本次交易完成后，公司将退出温泉酒店业务，并继续坚持户外文体娱乐的发展战略，加速业务转型 。

　　万科A：郁亮为新任董事长兼总裁王石为董事会名誉大大

　　万科A30日晚间公告，公司于2017年6月30日召开第十八届董事会第一次会议。会议选举郁亮先生为公司第十八届董事会大大。聘任郁亮先生为公司总裁、首席执行官，任期三年。同时，为充分肯定王石先生过去33年对公司做出的不可替代的贡献，经审议，董事会委任王石先生为董事会名誉大大。作为名誉大大，王石先生并非本公司之董事、监事或高级管理人员，不参与公司治理。

　　片仔癀终止实施片仔癀产业园投资计划

　　片仔癀30日晚间公告，由于宏观经济环境发生的变化以及公司战略的调整，片仔癀产业园投资计划的实施未符合预期。为避免投资计划的继续实施带来的投资风险，公司拟终止实施片仔癀产业园投资计划。

　　绿地控股拟10亿元转让子公司股权

　　绿地控股30日晚间公告，公司拟将全资子公司上海绿地物业服务有限公司100%股权转让给雅居乐物业管理服务有限公司，股权转让对价为1，000，000，000.00元。同时，公司拟与雅居乐物业结成战略性合作伙伴，支持雅居乐物业未来物业管理及各类社区增值服务的快速发展。为此，公司与雅居乐物业达成共识，自2018年至2022年的5年内，公司开发的房地产 项目将以雅居乐物业作为优先级物业合作商。

　　中国动力：与中国动力控股无任何关联关系

　　中国动力30日晚间公告，部分财经媒体网站将中国动力控股部分公告及研究报告与中国动力相关联，如将中国动力控股的《中国动力控股年度亏损1.18亿港元》置顶于中国动力相关新闻板块，给广大投资者的决策及判断造成诸多不便。对此，公司澄清，中国动力全称中国船舶重工集团动力股份有限公司，国有控股上市公司。2004年7月在上海证券交易所上市，股票代码为600482。截至目前，公司总部及下属子公司未在香港登记注册。中国动力与中国动力控股及其关联新闻无任何关联关系。

　　西安饮食控股股东股份转让受让主体变更为华侨城文化集团

　　西安饮食7月2日晚间公告，公司此前公告控股股东西旅集团拟将其所持有的公司国有法人股份74，858，388股（占公司股份总数的15.00%）转让给华侨城集团，同时，西旅集团同意将持有公司国有法人股份30，141，612股（占公司股份总数的6.04%）的表决权、提案权及参加股东大会的权利授权给受让方行使。上述协议如实施完成，将导致公司控制权发生变更。2017年7月2日，华侨城集团、西旅集团与华侨城文化集团签署补充协议，公司上述股份转让协议的受让主体由原华侨城集团变更为华侨城文化集团。华侨城文化集团系华侨城集团旗下的全资子集团。

　　宝德股份拟转让华陆环保60%股权及相关资产

　　宝德股份7月2日晚间公告，公司于近日筹划资产出售事项，拟向重庆财信企业集团有限公司或财信集团指定的第三方转让所持有的陕西华陆化工 环保有限公司60%股权及相关资产。

　　招商蛇口20.16亿元收购天津汤臣100%股权

　　招商蛇口7月2日晚间公告，公司之全资子公司天津招胜房地产有限公司与上海汤臣房地产开发 有限公司签署股权转让协议，天津招胜以人民币201，562万元收购上海汤臣持有的天津汤臣建设有限公司100%的股权，天津招胜同时需向天津汤臣提供人民币34，438万元，该款项用于天津汤臣偿还上海汤臣向其提供的等额垫款，股权收购价款和垫款的总金额为人民币236，000万元。

　　渝三峡A拟终止发行股份购买资产事项

　　渝三峡A7月2日晚间公告，本次重组的标的公司宁夏紫光受不可抗力因素禽流感 爆发的影响，预计2017年全年业绩将同比下滑。根据公司与重庆紫光签署的《盈利预测补偿协议之补充协议》，重庆紫光承诺标的公司宁夏紫光扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润2017年不低于34，080.81万元。鉴于重庆紫光预计宁夏紫光不能完成2017年承诺业绩，经交易双方协商一致，决定终止本次重组并申请向证监会撤回相关申请文件。

　　国盛金控：剥离制造板块 专注金融业务

　　国盛金控（002670）6月30日晚间公告，公司拟转让广东华声电器实业有限公司100%股权，转让对价约3.2亿元。华声实业为公司制造业务运营平台，主要业务系公司2016年重组前既有业务，截至目前尚欠公司款项2.12亿元，华声实业保证不晚于12月31日前还清前述欠款及孳息。此次交易完成后，公司主要业务将剥离制造板块，集中资源专注开展金融及金融相关业务。

　　巨人网络：独立董事因雅百特信披违法事项 可能受到证监会行政处罚

　　巨人网络（002558）7月2日晚公告，公司独立非执行董事潘飞收到证监会发出的《行政处罚及市场禁入事先告知书》，就其任职雅百特（002323）独立董事期间，因雅百特信息披露违法，证监会拟给予其警告并处以5万元罚款。根据潘飞的说明，其已向证监会提交了陈述和申辩意见。证监会将复核申辩人提出的事实、理由和证据，如经证监会复核成立，证监会将按照前述事实、理由和证据做出正式的行政处罚决定。

　　华统股份：投资3.5亿建设农业综合 体项目

　　华统股份（002840）7月2日晚间公告，7月1日，公司与浙江省仙居县人民政府签订了《仙居华统农业综合体建设项目合作协议》，协议约定由公司作为主要投资方在仙居县范围内投资建设“仙居华统农业综合体建设项目”，项目建设具体包括蔬菜生产区、水果种植区、现代化生态 养殖 场、民宿体验区等。项目分期建设实施，计划总投资3.5亿元人民币。

　　蓝帆医疗：60亿支/年健康防护（新型手套）项目一期建成投产

　　蓝帆医疗（002382）7月2日晚公告，公司“60亿支/年健康防护（新型手套）项目”一期（20亿支/年）生产线建设已完工，开始试生产，并于6月30日顺利产出合格的丁腈手套产品，实现一次投料开车成功。项目一期生产线将陆续正式投产。公司称，项目一期的建成投产，对于公司推出高端新产品，丰富产品线，满足客户一站式采购，实现更为合理的销售布局起到积极的推进作用。

　　新北洋：拟1345万元认购子公司定向增发 股份

　　新北洋（002376）7月2日晚公告，公司持股34.80%的子公司华菱电子（已在新三板 挂牌）拟进行定向增发，发行股票数量为不超560万股，发行价格暂定为6.90元/股，预计募资额不超3864万元。公司称，华菱电子是公司产品关键件热打印头的重要供应商，从发展战略考虑，公司拟参与本次定向增发，同比例认购195万股，认购资金总额1345万元，保持对华菱电子持股比例不变。

　　·预增预减·

　　智飞生物上半年业绩预增 12倍至15倍

　　岳阳林纸半年报预增 450%-523%

　　氯碱 化工半年报预增逾16倍

　　开立医疗上半年业绩预增超1倍

　　通威股份上半年业绩预增200%-246%

　　广汇能源半年报预增60%-70%

　　·增持 减持·

　　中青宝：倡议增持期间25位员工合计增持11.63万股

　　科力远：控股股东计划增持1亿元-4亿元

　　民生银行获华夏人寿合计增持1.03亿股

　　中发科技实控人累计增持逾1000万股

　　中青宝：25位员工响应增持倡议 合计增持11.6万股

　　桂冠电力二股东计划减持不超1%股份

　　顺灏股份控股股东及一致行动人拟减持不超1999万股

　　天华超净持股5%以上股东计划减持不超2.18%股份

　　海亮股份实控人承接资产管理计划持有的公司股份

　　科力远：控股股东拟增持公司不超4.9%股份

　　光迅科技：江苏中天套现8768万元 拟继续减持

　　南通锻压股东嘉谟逆向基金拟减持不超7.21%公司股份

　　蓝海华腾股东南桥投资计划减持不超624万股

　　今世缘：上海铭大完成减持计划拟再减持不超5%

　　新集能源：股东计划减持2500万股

　　安琪酵母：股东计划减持不超3% 半年报预增50%-70%

　　海达股份两股东拟清仓减持10%股份

　　中泰桥梁股东金陵投资拟清仓减持8.02%股份

　　顺灏股份：控股股东等计划减持不超2.91%股份

　　·停复盘公告·

　　上海电气拟约30亿元参与认购东方资产管理增发

　　上海电气30日晚间公告，公司董事会同意公司出资10亿元人民币设立上海电气科技创业投资有限公司，电气科创将以智能制造 、节能环保、智能电网 、新能源 、医疗器械 、油气 等行业为主要投资方向；同意公司下属子公司上海电气风电 集团有限公司以900万人民币收购北京晋商凤祥投资管理有限责任公司持有的娄烦县隆顺能源有限公司30%股权；同意公司以现金形式，出资不超过约30亿元人民币参与认购中国东方资产管理股份有限公司的增发股份。

　　东方网力拟发行股份及支付现金购买立芯科技100%股权 7月3日起复牌

　　东方网力（300367）6月30日晚间公告，公司拟发行股份及支付现金的方式购买浙江立芯信息科技股份有限公司（以下简称：立芯科技）100%股权，交易价格暂定为4.05亿元，其中，公司将以股份支付对价36，450万元，发行价格20.59元/股，发行股份数量为17，702，765股；以现金方式支付4，050万元。公司同时拟向不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金不超过22，000万元，用于支付本次交易现金对价、标的公司多行业物联网应用解决方案研发和产业化项目、技术研发工程中心建设项目及支付本次中介机构费用。

　　公司称通过收购立芯科技，东方网力将快速切入物联网领域，在立芯科技现有产品、服务的基础上，将多年累计的视频结构化、智能识别 、多维度视频计算存储资源管理等核心技术及经验，快速地对接到物联网领域，更好地服务客户需求。东方网力、立芯科技均在各自领域具备运作良好的经营体系，分别不断为客户创造着价值。通过公司内部资源整合优化，将实现倍增的协同效应。

　　公司股票（股票简称：东方网力，股票代码：300367）将于 2017年 7月3日（星期一）开市起复牌。

　　曲江文旅：实控人变更为国务院国资委

　　曲江文旅30日晚间公告，华侨城西部投资、西安曲江文化控股有限公司、曲江文投三方签署了《华侨城西部投资有限公司、西安曲江文化控股有限公司关于西安曲江文化产业投资（集团）有限公司增资扩股框架协议》。华侨城西部投资拟对曲江文投进行增资取得曲江文投 51%的股份成为其控股股东。曲江文投的全资子公司西安曲江旅游投资（集团）有限公司为公司的控股股东，持有公司已发行股份的51.66%。本次增资完成后，华侨城西部投资通过曲江文投、曲江旅游集团间接拥有的公司权益将超过公司已发行股份的30%，公司实际控制人将由西安曲江新区管理委员会变更为国务院国有资产监督管理委员会。

　　新疆城建等5家公司并购重组 获通过

　　证监会网站发布信息，新疆城建、百洋股份、高新兴、上海电气、奋达科技发行股份购买资产获无条件通过。

　　·限售股解禁·

　　002594 比亚迪

　　002777 久远银海

　　300194 福安药业

　　300315 掌趣科技

　　300365 恒华科技

　　600115 东方航空

　　600893 航发动力

　　600998 九州通

　　603016 新宏泰

　　603168 莎普爱思

　　603328 依顿电子

　　603369 今世缘

　　·深圳证券交易所停复牌公告·

　　证券代码 证券简称 停牌时间 复牌时间 期限 停牌原因

　　000606 神州易桥 2017-07-03 09：30 停牌 重大事项

　　002288 超华科技 2017-07-03 09：30 停牌 重大事项

　　002526 山东矿机 2017-07-03 09：30 2017-07-03 09：30 取消停牌 重大事项

　　002681 奋达科技 2017-07-03 09：30 2017-07-03 09：30 取消停牌 重大事项

　　002696 百洋股份 2017-07-03 09：30 2017-07-03 09：30 取消停牌 重大事项

　　300098 高新兴 2017-07-03 09：30 2017-07-03 09：30 取消停牌 重大事项

　　300178 腾邦国际 2017-07-03 09：30 停牌 重大事项

　　300367 东方网力 2017-07-03 09：30 2017-07-03 09：30 取消停牌 重大事项

　　·上海证券交易所停复牌公告·

　　证券代码 证券简称 停牌时间 复牌时间 期限 停牌原因

　　600172 黄河旋风 2017-07-03 09：30 今起停牌 重大事项未公告

　　600545 新疆城建 2017-07-03 09：30 2017-07-03 09：30 今起复牌 重要公告

　　600579 天华院 2017-07-03 09：30 今起停牌 重大事项未公告

　　600706 曲江文旅 2017-07-03 09：30 2017-07-03 09：30 今起复牌 重要公告

　　601727 上海电气 2017-07-03 09：30 2017-07-03 09：30 今起复牌 重要公告

　　603131 上海沪工 2017-07-03 09：30 今起停牌 重大事项未公告

　　603877 太平鸟 2017-07-03 09：30 今起停牌 重大事项未公告

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